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　　1、【电动车】全球电动车需求连续高增长后，市场对2022年保持高增长没有强的信心，进而放大了对中游供需态势的担忧。2021年电动车销售在全球汽车总销量的渗透率约8.8%，2022年有望达到13%左右。预计随着3月份终端数据逐步兑现，仍将形成新的乐观共识。同时，储能、家居消费等领域的电动化也创造出可观的增量电池需求。

　　从中游企业的经营态势看也是如此，今年大部分环节的供应过剩不会出现，相反，不少企业仍有巨大的保供应压力。

　　2、市场也担心锂的供应瓶颈导致本抬升，其至影响终端交付能力。不过据测算，如果今年锂的新增供应多数用在动力领域，足以支撑全球900-1000万辆电车需求。同时，中游龙头通过规模效应和供应链管理对冲了一部分原材料涨价压力，并且向下游的适度涨价传导已经开始。

　　3、总体来看，全球电动车正在从9%渗透率向30%渗透率快速行进的过程中，目前位置，竞争优势比较明显的企业，可能是比较合适的机会。

　　4、【光伏】产业排产较强，上游供应链价格有所回升，行业已经成为全球新增装机主力，正在向存量装机主力发展。近几年，组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。

　　5、光伏行业随着硅料供应链瓶颈下半年逐步破除，增长可能会更快一些，今年硅料企业业绩都仍然会坚强有力。

　　在这个过程中，以topcon为代表的技术进步超预期发展，ibc、hit也有主流参与者在推动，可能是未来几年值得的方向。

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