飞鸿娱乐主管-一站式！经过去年抢装之后，今年需求来看主机厂中标和开发来看中标量非常不错。叶片重点交付量在下半年，主要的叶片厂产能下半年饱和，可能出现交付延迟。

　　排产现在非常饱和，几个因素：1）去年开始叶片更新换代，陆上100米甚至以上过度，110米左右试采，现在交付的叶型90-110米之间，去年更新换代之后进入替换模具，今年春节后爬坡，上半年疫情影响，原材料供应有些影响，长三角和华北交通管制。太仓的模具厂交付有问题，模具的运输当时叫停，多套模具交不出来，4-5月模具交付不出来，爬坡也延后。下半年想办法提升产能。

　　维斯塔斯国内的量占比不高，今年上半年的阻力是4-5.5GW，维斯塔斯影响不大。

　　现在100米左右的叶片价格220万左右，去年70-80米价格掉得很厉害，导致行业里在往大叶型发展。从去年年底开始90米叶型试制，年底试制结束今年上半年加大模具投入替换老旧机型，今年上半年交付集中在84.5-92区间，价格目前看还可以。

　　下半年来看，下半年可能交付延迟，供不应求，价格有恢复的可能，乐观看10%的升幅。

　　5、供不应求的原因是模具紧缺导致是吗，是不是有头部厂家一次性买了很多模具导致产能不够的

　　模具肯定是一个因素，现在大面积换掉老的模具，已经没有订单了。今年年初开始替换，但是收到模具厂商的交付影响。远景两年前20%左右自采叶片，大规模扩叶片厂，内蒙和如东各6副模具，90*2和100*2，模具还在交付中。模具供应商的产能和疫情影响，模具靠手工完成劳动密集型，疫情管控影响。还有一个因素，模具供应商产能是一个方面，还有一个方面是模具安调团队问题更严重，基本每个模具供应商手里3-4支团队，去各个叶片厂做模具交付的安调，20天，因为模具分段运输。一个是队伍本身人数不足，第二是疫情管控很难从一个基地转场到第二个基地需要隔离。

　　叶片生产端，新叶型3-4个月爬坡，最初72个小时一个叶片爬坡到24个小时。也导致虽然模具在但是初期交付叶片慢。

　　模具端主要的几个模具厂，huruite，双一，天顺，中材beibo，maisheng，厂家订单快拍到年底，中间加不进去了，下半年开发的叶型还要去谈怎么把我们的订单插队进去

　　最近一次是20年抢装潮，20H2就是谁能搞到叶片谁有本事，所以20H2叶片价格空间非常大，特别是时代终裁想多个客户供货，客户需要买断模具，比如酒泉中材8个模具，客户金风远景，他们会提出8套里5套我金风买断，中材说远景也要，金风就出买断费，叶片的10-20个点，一旦出现供不应求叶片厂的议价空间非常大

　　刚才几家模具供应商，无论是品牌还是用料有差别。4驾马车，buruite拿到外资投钱的，产品质量确实好很多，钢架用了、模具稳定性、强度确实不错，价格是最好的，1200万/套模具。第二的是国内的beiguiyuan，双一，他们的价格1000万上下，具体要看长度，如果是相同长度下，beibo双一一千万。第三是后起之秀，maisheng天顺，800-850万左右

　　叶片和模具签框架协议，目前看价格变化不大，但是即将马上变，一旦交付不能满足，叶片就要去和模具谈。比如天顺，给远景和自己做模具，这样会有交期问题，交期不能满足就去谈，最近去谈了，目前价格没动。maisheng主要供远景，远景扶植的，交付前期也受长三角疫情影响延迟，远景就去谈让maisheng加快交付，就要加价10%左右，年初比如800万拿到现在就接近900万

　　模具厂理由很多，疫情是一个问题，五月有些停产了，六月之后复工复产优先了。模具厂会提到赶工期可以，但是我需要人员加班，付加班费。第二，要新招人，30天左右生产周期，压缩到20天需要多招人，给我钱招人。第三，原材料，钢材玻纤树脂电缆波动大，模具厂一般不备货，你要保交期我要备库存，也要钱。打包下来就是10个点左右

　　叶片厂的分类，叶片厂分为三种，第一中材中复时代自产叶片，叶片自己设计的，模具是叶片厂向模具厂购买。第二代工，天顺、jiuding、aierma，主机厂出模具，我给你生产，模具费用主机厂承担。第三，主机厂自己作叶片，三一明阳远景部分，主机厂买模具。

　　13、模具紧缺的话会不会，比如本来明阳排在远景后面，明阳加价20-30%拍到远景前面，可以吗

　　不明面上说，不说把我插队到谁前面，影响客户关系。所以只和模具厂谈交期，比如原来20天交期我要提前到15天

　　叶片的尺寸变化从过去两三年以来变越来越快，原来是3年以内有市场，最后半年是备件和替换为主。但是19年以来就是2年寿命，21年开始很多1年就没了，80米就做了1年，90米就是过度，骂声100米。256是120米叶片已经设计马上封闭图纸了。

　　原来模具的交付不是问题，去年开始模具替换越来越快，所以模具也开始加产能，供应链还没准备好，比如模具换，液压臂采购无锡的kecheng的，kecheng的产能也有限，而且是机加工完成，生产周期非常长，产能也受限制。模具厂也去kecheng抢液压臂，也是涨价理由

　　路上叶片过去两年从慢跑进入冲刺，研发端路上110米左右就停下脚步了。后面的日子好过一些，最近两年所有老旧机型逃不过23年这一关

　　16、到明年陆上机型6MW以上，全国的叶片产能模具要重新更换的，是不是4MW为分界点

　　最好的也要淘汰1.3，不好的淘汰一半以上。去年更新换代，去年市场不那么好，所以去年很多叶片厂是试制叶型，老的还有的卖新的放慢速度，今年是老的没人要了

　　钢结构是支撑部分，上半部分是玻璃钢呼出来的叶片的阴模。玻璃钢是非常非常麻烦的，先开阳模，再用阳模做阴模，非常厚，多次成型，这个周期是比较长的，做好之后模具要分段，分段之后表面浇衣。每步都1-2天15道工序，30天。加加班25天，再快一点20天也不是不可能。

　　还有技术要求必须要满足。模具单做一套不难，所有模具厂都能。但是是批量生产，1个叶型买4套模具，这4套需要非常接近。因为后续生产的时候尺寸是非常关键的，叶片的浮板和粘贴就5毫米，模具偏差2毫米之内，我不可能给每个叶片配一个浮板模具，所以一套浮板模具要支撑至少2套。所以模具厂需要控制精度。

　　一般年初定投标价，90米投标的时候是和主机厂捆绑投标，占主机报价20%左右，主机厂投标，中标之后按这个价格交付。100米新叶型比如，后面投标准备用这个了报价250万左右你能不能接受，我还有个90米的220万，主机厂做负载，去投标，考虑两个价格，去投，中标的时候看中哪个，我们再交付。

　　一旦出现交付的延迟，主机厂可能又和风场有违约罚金，必须保证交付，就和叶片厂沟通，之前也出现过，像20年抢装的时候，卖方市场，金风找中材谈，远景也找中材谈，金风和远景都要保交付，中材酒泉产能有限，金风要内蒙基地，出运费，加钱。远景也要，要江西基地的叶片，自己出运费，加钱。所以供求关系出来了自然有溢价的。

　　会缺，因为前年开始波峰波谷波峰。去年叶片厂的叶片是要催业主拉走，放不下了。今年就是我叶片做好了车马上就到，还被问叶片什么时候做好，周二做好周一晚上就来了，交付压力很大。

　　年初的时候交付上就很紧张了，今年需求确实高了。年初开始我们就开始了模具替换力度和人员招人，五月所有叶片厂互相挖人。

　　大叶型换代，年初我们虽然替换但是模具交付和安调不足，安调队伍，一个月给我们叫一套模具，运到我们基地人员来了，20天，隔离，差不多一个月了。专场又一个月。春节的时候南方叶片基地没有供暖，对模具的安调有影响，拼接需要固化，夜里的车间温度是零上10度以下，固化作业必须10度以上，固化时间就拉长，本来24h固化，最长等了4天。导致我们上半年交付一直磕磕绊绊。

　　因为叶片价格上半年交付的是去年下半年中标的项目，去年下半年价格杀得非常厉害，所以交付紧张但是还没到叫不出来影响风场吊装。今年换了新叶型之后就重新溢价了。而且去年价格战是三一挑头打起来的，为了上市，今年三一也没有这个诉求了，去年基本到了低点了，随着交付的回暖，价格肯定要回到合理的区间

　　头部，中材时代，年产能6k套。第二档，中复天顺，天顺3k，中复满负荷4-5k。

　　模具厂家的交付能力，多的是huruite，但是出口一部分，一年模具的产能80套左右，只是个估计，随着叶型的加长厂子摆不下，原来同时做3套现在只能2套。所以他们是按平米数，胡瑞特6-7万，金奈你疫情做不到。

　　双一，主要给三一、时代供货，双一的水平比huruit额、差一些，一年5万平左右。

　　上半年产能丢掉就补不回来了。而且还有一部分出口，出口的利润非常好，国内帮助不是特别大。

　　自研叶片的像时代中材都是自己承担模具费用，所以面临一个问题，一副模具要想回收做连续生产200支叶片，一副年产240支80套，一年收回成本。第一年做不到80套，3-4个月爬坡期，少亏一点。

　　叶片的设计基本上是半公开的状态，有些变通地利用，不受专利影响，专利到期对行业没什么波动。维斯塔斯叶片是中材代工过，所以他叶片的工艺和制造我们都研究过，研究了之后没什么特别眼前一亮的东西。叶片最近的技术突破比如碳梁、拉挤、灌注都是国际上同步的，没那么大代差，所以维斯塔斯专利的事我们都不care

　　30-50%的水平是中材时代自己叶型的，自己迭代投入。也分基地，有的基地比较多有的基地可能全是新的。

　　37、主机厂有大有小，大的需要长叶片，早期倾向于第三方采购而不是代工是吗

　　第一是金风远景，自己设计叶片，设计了主机之后叶片也设计了，找模具厂开模具，找代工商做，也会找中材时代做。自己的叶片可能产能不够，找代工商之后也要爬坡的，不满足交付就去找中材时代自己的叶片，比如远景的是90.6，中材的89.5，我也可以用中材的，时代91的也行，载荷okay就行。所以是自己代工和找叶片厂买同款。

　　38、行业淘汰的产能，中材时代中复，每年4-6k套产能，如果要淘汰30-50%那么实际能供应的很少

　　叶片厂的更新换代是自己产品迭代。比如19年中材自己设计的69.6，当时是国内首发，买的特别好，别人也来不及仿制，一套200多万，当时开了20多套模具，20年到头了，就设计了75.6替换。中材全国基地比较多，西北风好可以用小的，就可以小的晕过去。所以基本每年都换这么多，今年剧烈了一些，今年是去年年初69-70的下半年就卖不动了，所以加快换代，一加快模具供不上。

　　滕州三个15000平，100米叶片车间同时9套，20天交付，360/20*9。还有别的车间也可以调过来生产，看需求

　　原则上不外供。第一是中材自己叶片；第二是中材给模具代工，模具金风出我中材生产被柜员接。如果是时代要模具，就不会接

　　就看客户诉求，如果客户要用我们一定用，从海装价格看完全可以用碳梁，一套梁20多玩也能接受

　　我i们6月交了一套，海装我们量不多。3套模具在生产，回头去南方基地。不是不想接，是海风叶片太长了。去年设计的新厂房400多米长宽度45米，我们以为够，结果一年不到过去得设计成50米。长，悬架长度20米以上，厂房高度加上行车25米以上，全国叶片厂没几个厂房能适应，除非特殊设计海上，绝大部分车间高度宽度不够。

　　可以，叶片厂希望他那纤维继续降价，组合体也用上碳纤维。下一步陆上叶片到110米封顶之后要想提升发电功率只有给叶片减重

　　没有。现在整个碳纤维主要用在主梁，拉挤工艺，生产拉挤板的时候，碳纤维和玻纤都用拉挤工艺，很成熟。所以拉挤是碳纤维玻纤都能用

　　80米以下不用，价格不友好，本来利润就低，用了碳梁不赚钱。但是在80米以上90米开外价格还可以，客户想用也可以。而且现在的商业模式是，一般我们拉挤是外包出去，课程、也做拉挤设计，占空间，一般拉挤板外包。

　　问题不大，灌注注意一点，可能出现灌注分界面融合不好分层，但是也不是不能实现。一般不会去采用混合的，意义不大。海上就要强度，就全碳纤维，没必要混玻纤报废风险

　　目前看肯定比上半年好，上半年主要是疫情。现有节奏来看下半年还是okay，不排除个别叶型新叶型加塞。但是总体来说，中材这么大beiboyuan能满足，交期好商量自己人。时代三一主要对双一，双一产能很大，想往上提也okay。huruite出口，国内厂家给足够利润的话可以出口内销调整。后起之秀maisheng去年远景加大扶持，员工熟练度经过去年到今年上半年磨练能力上升。模具厂招聘很大，提升产能

　　也得需要3-4个月，新团队老带新3个月左右，年初各个模具厂都在招人，后面产能逐渐释放

　　资产里基本上，人工占比不是特别高，模具主要是材料成本70-80%。钢材玻纤数值

　　今年材料受一点影响，南方很多材料总仓在上海。灌注机，20年缺bashanmu，很多叶片厂用泡沫PVC替代巴沙木，现在叶片2gelifang巴沙木，原来8个立方，叶根还用巴沙木。未来一两年内没什么问题。