主页-[奇亿娱乐]「主页」，2021年最大的投资机会，应该是非新能源产业莫属了。无论是投资个股，还是新能源基金，除非运气太差、操作不当，基本都是大赚的。

　　新能源作为人类未来能源的一个发展方向，夹带着清洁、可再生、环保等绿色新理念，在当今国际不断加大能源管控、降低化石能源使用之际显得非常符合时宜。

　　新能源板块在今年的大涨，爆发点是国家制定新能源使用比例的时间线，归根结底还是人类社会的大趋势，毕竟在西欧、加拿大、美国等国家中，新能源的使用比例已经相对较高了。

　　2021年新能源板块的涨幅实属较大，像龙头宁德时代市盈率已经超过150倍，当然，这个暂时不多说，存在即为合理。今天的主要想法是结合我的一路见闻，谈一下我对新能源产业的前景分析。

　　核能、风能等新能源主要都是面向政府产业园、公司等B端客户，和大家生活接触不多，主要说下光伏和锂电这两块。

　　光伏不是一个新出来的东西，早在2007年就有过炒作，只不过当时的行业龙头是无锡尚德，也是中国前首富施正荣的起家公司。这一次出去，我震惊的发现，光伏的触角已经渗透到3、4线城市的乡村。

　　我走了有4、5公里吧，就见到了4家光伏店，其中有1家大家应该还挺熟悉，A股上市公司。

　　当然，这几家公司在这都不是做To B或者对政府的，都是面向C端，主做房顶光伏。

　　新能源汽车这个不用说，基本上都是大厂在做，小厂没实力也没技术参加这一领域。但是，资本的每个毛孔都渗透着贪婪的血液。面对这个新兴领域，总有人能想到擦边的方法。

　　微型低速电动车，也就是俗称的“老年代步车”。依靠体积小、价格低、无需上牌、充电使用等优势，在全国，尤其是山东迅速铺开。

　　这是我拍到的一个销售店铺，宗申车辆四个大字分外显眼。这是宗申集团旗下的，大家尚且还熟悉下，其他小品牌我连听都没听过。

　　我观察到，老年代步车还是非常有市场的，主要优势有：一是安全，二轮电动车毕竟存在较大风险；二是保暖，再小也是车，对老人还是非常有好的；三是空间大，可以装较多东西，比二轮电动车有优势。四是充电，比燃油车省钱、便利。

　　所以，我觉得这块应该和多年前的两轮电动车一样，能够形成一股潮流，存在较大的C端潜力。

　　人类历史上每次炒作，最后剩下的都会是一地鸡毛。比如最有名的美国网络炒作，网络技术的发展是人类历史上一个非常大的标志性事件，现在也已经渗透到我们生活的方方面面，比如大家离不开的手机。炒作的最后，依然也是一地鸡毛。

　　就新能源而言，论起实际影响，相较世纪初的网络技术要查的很远。新能源一不是一个新生事物，二无法完全替代传统能源。其炒作强度应该是要低于世纪初的。

　　但是从现在来看，目前龙头公司市盈率超高，江特电机等沾边概念股也都鸡犬升天。风险有点看得见了。

　　不知道大家注意到没有，最近一年很多企业纷纷宣布扩产消息，锂、硅等原料的生产公司也在努力抢占扩产。

　　据世纪新能源网不完全统计：2020年扩产总资金超3400亿，硅片、电池、组件三者扩产规模均超300GW，总规模超940GW，硅料端扩产规模则相对保守，为26.9万吨。2020年为史上最大扩产年度。

　　2021年，硅片端，以隆基、中环为首的国内企业硅片总产量达295GW，两者占比超60%；电池端，我国有效产能将达到244GW；组件端，仅隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、东方日升六组件巨头的产能超200GW。

　　一是供过于求价格下跌。根据中国光伏行业协会、中国有色金属工业协会硅业分会及各大机构的预测，2021年全球新增装机量理论上的高点是在165GW，所用组件为198GW。按照此标准，仅我国2021年的硅片产能及6大组件巨头的产能即可以满足全球新增装机需求。

　　二是再现2008年多晶硅事件。中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天表示，2021年全球多晶硅供应量极限在57万-58万吨。这些产能仅能满足165GW的装机产能。最后的结果就是，设备造出来了，原料没了。

　　不过呢，随着2022年后硅料产能大笔落地，硅料又会逐渐过剩，所以全产业链都有可能陷入价格竞争，短期来看，硅料、硅片这块可能要比后端更有业绩保证，明年有可能会出现硅料短缺的消息，进而引发炒作。

　　这两张放这里更有说服力，因为他俩都是倒闭了的光伏店，第二张放大还能看到吉房出租四个大字。

　　大家可以看下，目前的屋顶光伏，主要还是以政府划定片区，集中采购为主，毕竟现在已经开展屋顶光伏示范县、示范片区等政策，但是这不代表百姓的认可度就高。

　　一是投入大、回本慢，收益不具有吸引力。根据他们的反馈，正常家庭（农村居住面积基本都是100+，甚至200平）需要投入5-7万元，回本需要5年，这存在很大的变数，害怕企业一样跑路。而在5年后，光伏肯定会出现一定老化，那么发电能力肯定不如前5年，说不定还容易损坏，自己还要花钱去修。

　　他们说，农民单纯，但是不傻。5年才回本，后面收益多少还不确定，那么他们肯定不会去做。毕竟，存银行5年也有10+%的收益啊。

　　二是生活不便利。农村很多地方都是装太阳能的，但是这个和光伏电池是有点相互影响的。此外，北方的农村很多都是尖顶，那么就需要专门固定。我专门看过，不美观。

　　三是传言。农村是一个比较神奇的地方，科技气息和传统信仰在这里相互融合，从而形成自己对事物独特的理解。我这次去西部，有些地方传言，光伏装了后，会产生一定辐射，对身体不好。我无意评价这种说法是否正确，但是对于农村有小孩的家庭，这种传言势必会增加光伏企业的教育成本。

　　基本就是这样，如果大家感兴趣，可以去拓展些思路，找到自己感兴趣的投资标的。

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