2021年燃料电池行业现状与前景趋势分析报告docx！PAGE 2 2021年燃料电池行业现状与前景趋势分析报告 7 目录 1. 燃料电池行业现状 5 1.1 燃料电池行业定义及产业链分析 5 1.2 燃料电池市场规模分析 8 1.3 燃料电池市场运营情况分析 8 2. 燃料电池行业存在的问题 11 2.1 制氢、储运、加氢基础设施建设滞后 11 2.2 关键技术和产业化能力仍有差距 11 2.3 技术标准和检测体系滞后 11 2.4 行业服务无序化 12 2.5 供应链整合度低 12 2.6 基础工作薄弱 12 2.7 产业结构调整进展缓慢 12 2.8 供给不足，产业化程度较低 13 3. 燃料电池行业前景趋势 14 3.1 政策支持是行业发展的主要动力 14 3.2 FC模块化 14 3.3 动力系统混合化 14 3.4 提高技术、降低成本和完善配套设施 14 3.5 技术含量高，膜电极成为核心突破口 15 3.6 交通领域商业化提速 15 3.7 未来发展前景广阔 16 3.8 延伸产业链 16 3.9 行业协同整合成为趋势 16 3.10 生态化建设进一步开放 16 3.11 服务模式多元化 17 3.12 呈现集群化分布 18 3.13 需求开拓 19 4. 燃料电池行业政策环境分析 19 4.1 燃料电池行业政策环境分析 19 4.2 燃料电池行业经济环境分析 19 4.3 燃料电池行业社会环境分析 20 4.4 燃料电池行业技术环境分析 20 5. 燃料电池行业竞争分析 21 5.1 燃料电池行业竞争分析 21 5.1.1 对上游议价能力分析 21 5.1.2 对下游议价能力分析 21 5.1.3 潜在进入者分析 22 5.1.4 替代品或替代服务分析 22 5.2 中国燃料电池行业品牌竞争格局分析 23 5.3 中国燃料电池行业竞争强度分析 23 6. 燃料电池产业投资分析 24 6.1 中国燃料电池技术投资趋势分析 24 6.2 中国燃料电池行业投资风险 24 6.3 中国燃料电池行业投资收益 25 燃料电池行业现状 燃料电池行业定义及产业链分析 氢燃料电池是一种非燃烧过程的能量转换装置，通过电化学反应将阳极的氢气和阴极的氧气（空气）的化学能转化为电能。燃料电池结构单元主要由膜电极组件和双极板构成，其中膜电极组件是由质子交换膜、催化剂与气体扩散层组合而成的，为反应发生场所；双极板是带流道的金属或石墨薄板，其主要作用是通过流场给膜电极组件输送反应气体，同时收集和传导电流并排出反应产生的水和热。燃料电池是发电装置而非储电装置。燃料电池(Fuel Cell)是一种非燃烧过程的电能转换装置，利用燃料气和氧气以电化学反应方式，将化学能连续不断地转换为电能。氢燃料电池是新能源的未来趋势，关于氢燃料电池，政府多部门先后出台了相关支持该产业发展的政策及提出了相应的目标。燃料电池行业是指从事燃料电池相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知燃料电池行业定义，对预测并引导燃料电池行业前景，指导行业投资方向至关重要。 中国燃料电池产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。燃料电池上游主要是氢气和氧气，是燃料电池的动力来源。中游产业主要包括燃料电池电堆、空压机、水泵、氢泵、储氢器、加湿器以及部分装配件，最终根据不同需求装堆组成燃料电池。下游主要是市场运用，包括汽车、电子设备等。氢燃料电池具有零排放、零污染的特性，被认为是未来清洁环保的理想技术，是终极新能源动力解决方案。燃料电池本质上是发电机，下游应用场景广泛，可以应用于交通领域和发电领域等。我们认为燃料电池发展将掀起一轮能源革命，氢将取代一部分石油，成为能源体系中的重要一环，未来氢燃料电池市场规模可达万亿级别。产业链上游主要包括各类途径的氢能制取。制氢技术包括燃料制氢、工业（氯碱）副产氢利用、电解水制氢等。燃料制氢多指从化石能源出发制取氢气的技术，其中煤制氢、天然气转化制氢是技术成熟度较高的燃料制氢手段，对我国而言煤制氢更具成本优势与可实现性，同时依托热化学循环的一次能源利用效率也较高。但煤制氢本身并未摆脱化石能源依赖，氢中混杂的少量一氧化碳等气体多导致催化剂中毒，对后续燃料电池的寿命有不利影响。?储氢技术包括高压存储气态氢、低温储液氢、物理吸附储氢、金属储氢、液体化合物储氢等类型，需求重点是增加储氢的质量百分比、体积百分比，保证氢气纯度，使得存储与再释放的环境尽可能温和，及储氢成本低廉、自放率（随时间增加的氢气损失率）低等。得到相对广泛运用，且规模扩大同时边际成本较低的储氢方式是高压存储气态氢和低温储液氢，且二者的自放率均大幅低于电能在各类电池中的储存；其余储氢方式还在研究、成熟过程中。 上游产业 中游产业 下游产业 无人机其他氢气制备氢气运输氢气制备空压机加湿器装配件电堆 无人机 其他 氢气制备 氢气运输 氢气制备 空压机 加湿器 装配件 电堆 汽车 汽车 电脑电池 电脑电池 手机电池 手机电池 储氢器电站 储氢器 电站 燃料电池市场规模分析 随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，燃料电池行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动燃料电池产业应用的爆发式增长。目前，我国的燃料电池行业发展尚处于起步阶段。随着成本的持续下降，产业规模将得到迅速扩大，行业将在未来十年迎来百倍增长，到2030年燃料电池汽车市场规模达到5000亿，车用燃料电池市场规模达到1200亿，远期燃料电池汽车和热电联产等市场规模可达万亿。 燃料电池市场运营情况分析 燃料电池行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。 市场供给分析：燃料电池行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。燃料电池市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。 市场需求分析：我国的燃料电池行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对燃料电池企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范燃料电池行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入燃料电池领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，燃料电池行业发展前景广阔。 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,燃料电池行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与燃料电池行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的燃料电池行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,燃料电池行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致燃料电池行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上燃料电池行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。 行业盈利能力分析：燃料电池行业的盈利要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得燃料电池行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,燃料电池行业的盈利能力急需改善。 行业运营能力：燃料电池行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的燃料电池企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。 燃料电池行业存在的问题 制氢、储运、加氢基础设施建设滞后 目前，我国加氢站的建设存在投入大、审批流程不健全、缺乏标准体系等特点，且上游规模化制氢、储氢、运氢体系亦不完善，导致氢气成本超过燃油成本。 关键技术和产业化能力仍有差距 我国燃料电池技术面临着基础研究相对薄弱、核心技术水平与国际先进水平存在差距、制造工艺有待进一步提升等挑战。目前，燃料电池关键材料开发多停留于样品或者小批量阶段，关键部件缺乏批量、稳定的产品供应，产业链总体还没有形成较为稳定的零部件供应体系，国内供应链存在一些薄弱环节、工程化和工艺流程创新能力有待加强，因而零部件体系的全面国产化仍然需要一定的时间积累。 技术标准和检测体系滞后 目前，国内燃料电池行业尚未建立权威、统一的燃料电池检测平台，对国内外各项产品进行对比测试。从长期来看，合作建立统一的燃料电池产品检测和技术标准，将极大地有利于推动燃料电池汽车的产业化。 行业服务无序化 燃料电池行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 燃料电池行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。 供应链整合度低 燃料电池行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 燃料电池行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。 基础工作薄弱 燃料电池标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，燃料电池管理能力还不能适应工作需要。 产业结构调整进展缓慢 近年来,尽管我国政府颁布了有利于燃料电池的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对燃料电池主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的燃料电池行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。 供给不足，产业化程度较低 由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致燃料电池行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。 燃料电池行业前景趋势 政策支持是行业发展的主要动力 完善新能源汽车扶持政策，支持动力电池、燃料电池汽车等研发，开展智能网联汽车示范试点。机关企事业单位要落实车辆更新中新能源汽车占比要求，加大对新增及更新公交车中新能源汽车比例的考核力度，对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。创新分时租赁、车辆共享等运营模式。各地不得对新能源汽车实行限行、限购，已实行的应当取消。 FC模块化 为了提高FC的可靠性和寿命，并降低其成本，出现了FC模块化趋势，通过模块的组装，实现不同车辆对FC功率等级的要求。 动力系统混合化 采用FC系统与动力蓄电池混合驱动的方式，可有效延长FC的寿命并降低车辆成本。 提高技术、降低成本和完善配套设施 随着国际FCV技术的不断成熟，为了促进其全面推广应用，其发展将重点集中在3个方面：1）提高FC技术水平，延长FC使用寿命，提高FC功率密度和提升FC低温启动性能等；2）降低FC系统成本，优化并精简FC系统零部件构成，开发廉价的催化剂，降低质子交换膜成本等；3）完善基础设施配套，加大投入，降低制氢、储氢、运氢成本，大规模建设加氢站等。 技术含量高，膜电极成为核心突破口 上游材料主要包括膜电极、双极板和密封层。其中，膜电极由催化剂、质子交换膜和气体扩散层三大模块构成。膜电极是燃料电池电化学反应最重要的基本单元，它的结构设计和制备工艺技术是燃料电池的关键技术，决定了电池的工作性能。当前，石墨双极板和密封层已实现国产化，但用于乘用车的金属双极板、催化剂、质子交换膜和气体扩散层仅少量生产，几乎被国外所垄断，是上游发展的核心突破口。 交通领域商业化提速 燃料电池是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置，按照分类方法的不同可以分为相应的种类，如按运行机理分，燃料电池可分为酸性燃料电池、碱性燃料电池。 未来发展前景广阔 许多国家和地区都将燃料电池技术与周边设施产业的开发列为国家重点研发项目，同时，企业界也纷纷投入巨资，积极从事燃料电池技术的研究与开发，以加速燃料电池的商品化，使得燃料电池逐渐具有与传统发电机及内燃机发动机竞争的实力。 延伸产业链 燃料电池行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。 行业协同整合成为趋势 燃料电池行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。 生态化建设进一步开放 1）内生发展闭环，对外输出价值 当燃料电池行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，燃料

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